Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности, где медицинские счета грозят разорить его семью, а будущее выглядит предельно мрачным. Осознавая, что его скромная учительская зарплата не покроет расходы на лечение и не обеспечит близких после его возможной смерти, Уолтер принимает радикальное решение, которое навсегда изменит его жизнь. Он решает использовать свои глубокие познания в химии не для обучения детей, а для производства метамфетамина – высокоприбыльного, но абсолютно незаконного наркотика, пользующегося огромным спросом на чёрном рынке. Этот шаг становится для него отчаянной попыткой взять судьбу в свои руки и обрести финансовую независимость в условиях, когда законные пути кажутся тупиковыми.
Для реализации своего плана Уолтер обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, которого он когда-то сам способствовал исключить из школы. Ирония судьбы заключается в том, что именно Джесси, несмотря на свою неуспеваемость, обладает практическим опытом в подпольном производстве наркотиков, который теперь так нужен Уолтеру. Пинкман, в свою очередь, оказывается в сложной ситуации: недавний рейд УБН лишил его партнёра и лаборатории, оставив его без средств к существованию и перспектив в криминальном мире. Встреча бывшего учителя и ученика знаменует начало их вынужденного, но судьбоносного сотрудничества. Уолтер предлагает Джесси свои уникальные навыки химика, способного производить метамфетамин исключительной чистоты, что может стать их конкурентным преимуществом на рынке. Вместе они вступают на опасный путь, где каждая варка – это риск быть пойманными или стать жертвой криминальных разборок, а каждый шаг отдаляет Уолтера от его прежней жизни законопослушного семьянина и учителя, постепенно превращая его в того, кого он сам никогда не ожидал стать.