В мире, где рухнула техногенная цивилизация, на смену стальным конструкциям и цифровым сетям пришли древние силы, дремавшие веками. Магия вновь стала доминирующей энергией, а ландшафты заполонили чудовища, порожденные новыми законами реальности. Последний город Земли стал оплотом выживших, но его стены не могут защитить от угроз, исходящих из Потерянных земель – обширных территорий, где природа и сверхъестественное слились в опасный симбиоз. Именно туда по тайному поручению королевы направляется Серая Элис, ведьма, чьи способности могут стать ключом к спасению или гибели того, что осталось от человечества. Ее миссия кажется почти невозможной: найти загадочный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это до наступления полной Луны, когда темные энергии достигнут пика.
Путешествие Элис и ее проводника Бойса через Потерянные земли превращается в череду смертельных испытаний. Каждый шаг по измененным ландшафтам, где руины древних городов переплетаются с аномальными зонами, грозит встречей с порождениями тьмы – существами, рожденными из хаоса магического возрождения. Но еще большую опасность представляет безжалостная армия крестоносцев, фанатично преследующая путников с целью захватить источник силы для своих мрачных целей. По мере продвижения к цели Элис и Бойс сталкиваются не только с внешними угрозами, но и с внутренними демонами – прошлое каждого из них оказывается тесно связанным с тайнами нового мира. Им предстоит раскрыть истинную природу источника, который может даровать невиданную мощь, но ценой утраты человеческой сущности, в то время как время неумолимо отсчитывает часы до кульминации лунного цикла, способного изменить баланс сил в этом хрупком мире, балансирующем на грани между светом и тьмой.